投資判断評価

このフレームワークとは

投資判断の評価は、年金の積み増し、インデックスファンド、住� ローンの繰り上げ返済など、自分のお金の投資� �を、あなたにとって大切なことと� �らして比べます。テンプレートには5つの評価基準が� �っています。期� リターン、リスクの大きさ、価値が出るまでの時間、目標との一致、長期的な安定性です。評価基準は変更、追加、重み付けができます。

結果の見え方

使う価値があるとき

決める前、またはアドバイザーに相談する前に、自分の考えを整理するために使います。

グループでの進め方

1. 本当に検討している選択肢を2〜6個挙げます。
2. 投資期間を踏まえて、各評価基準が自分にとってどれだけ重要かを決めます。
3. 評価基準ごとに選択肢を2つずつ比べます。
4. 総合だけでなく評価基準別のランキングも読み、1位の選択肢を自分の目標と�

�らし合わせます。

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