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Priorización de Inversiones

Compara oportunidades de inversión y determina dónde es más probable que los recursos creen valor a largo plazo. Útil para inversión estratégica, financiación de innovación y planificación de cartera. Los criterios se pueden cambiar, añadir y ponderar.

Empezar

01Qué es
02Resultado de ejemplo
03Cuándo usarlo
04Cómo aplicarlo

En qué consiste el marco

La priorización de inversiones compara oportunidades de inversión para decidir dónde es más probable que el dinero y el esfuerzo creen valor a largo plazo. La plantilla empieza con cinco criterios: Rentabilidad potencial, Alineación estratégica, Nivel de riesgo, Escalabilidad y Tiempo hasta obtener valor. Los criterios se pueden cambiar, ampliar y ponderar.

Así es el resultado

EJEMPLO

¿Dónde deberíamos invertir a continuación?

Primero del ranking

Entrada en un nuevo mercado

Rentabilidad potencial 92%

Alineación estratégica 63%

Nivel de riesgo 38%

Escalabilidad 75%

Tiempo hasta obtener valor 50%

63%

Posición	Elementos	Rentabilidad potencial 20%	Alineación estratégica 20%	Nivel de riesgo 20%	Escalabilidad 20%	Tiempo hasta obtener valor 20%	Puntos (sin ponderar)	Tasa de victorias (ponderado)
01	Entrada en un nuevo mercado	92% 22 victorias · 2 derrotas	63% 15 victorias · 9 derrotas	38% 9 victorias · 15 derrotas	75% 18 victorias · 6 derrotas	50% 12 victorias · 12 derrotas	76	63%
02	Ampliación de la línea de productos	42% 10 victorias · 14 derrotas	58% 14 victorias · 10 derrotas	71% 17 victorias · 7 derrotas	33% 8 victorias · 16 derrotas	54% 13 victorias · 11 derrotas	62	52%
03	Eficiencia operativa	17% 4 victorias · 20 derrotas	29% 7 victorias · 17 derrotas	42% 10 victorias · 14 derrotas	42% 10 victorias · 14 derrotas	46% 11 victorias · 13 derrotas	42	35%

Explicación de las puntuaciones

PONDERACIÓN DE CRITERIOS — El % de ponderación de cada criterio se muestra en el encabezado de la tabla. Salvo que se introdujera en la configuración, la ponderación es igual para todos los criterios.

PUNTOS — El total de puntos en todos los criterios, sin ponderar: una victoria vale 1 punto, un empate o una omisión medio punto y una derrota 0.

TASA DE VICTORIAS — La puntuación media ponderada por criterio, expresada como porcentaje. Una victoria cuenta como 1, un empate o una omisión cuenta como la mitad, una derrota cuenta como 0, y todas las comparaciones mostradas cuentan en el total, incluidas las omisiones. Se promedia entre criterios con las ponderaciones asignadas.

Cuándo merece la pena

Úsala para la planificación de inversiones de capital, fondos de innovación, revisiones de cartera o para elegir entre iniciativas de crecimiento, cuando las opciones compiten por el mismo presupuesto.

La trampa es comparar rentabilidades sin comparar riesgos. Una rentabilidad prevista alta suele basarse en los supuestos más optimistas. Ordenar por riesgo por separado lo deja a la vista.

Cómo aplicarlo con un grupo

Describe cada oportunidad con su coste y plazo aproximados.
Acordad los pesos, incluido cuánto riesgo aceptará la organización.
Los participantes comparan las oportunidades de dos en dos en cada criterio. Los participantes no necesitan una cuenta para responder. Entre tres y seis opciones lo mantienen manejable: con cinco opciones y cinco criterios, cada persona hace 50 comparaciones.
Lee el ranking general y después el ranking por criterio, y contrasta las opciones principales con el presupuesto y la tolerancia al riesgo.